Bsports官网消费者健康潮流趋势洞察后新冠时期的药品零售市场迈入新阶段,而不管是医保改革之下不得不面临的品类调整,还是“疫情教育”之下越发旺盛的免疫增强需求,无不预示着大健康时代的线西鼎会区县百强·潮流健康专场上,中康科技商用数据事业部消费者研究中心研究副总监刘颖思作《增长“潮”这看:后新冠时期,消费者健康潮流趋势洞察》 报告分享,为药品零售同行梳理新市场阶段下的健康消费新趋势及机会品种。
后新冠时期,国民对“健康”有着更高的关注度和要求标准,健康定义已不止“不生病”。在年轻群体中,心理健康和睡眠健康逐渐成为判断健康与否的重要标准之一,皮肤、头发和形体备受关注,被认为是反映健康状态的晴雨表。
中康CMH-消费者研究报告《2023年国民防疫及免疫健康消费者洞察报告》(下称《防疫及免疫消费者洞察报告》)显示,国民关注的健康维度TOP5为免疫力、消化吸收健康、睡眠健康、心脑健康及呼吸系统健康,其中,区县居民对健康的关注度略高于国民整体水平。
总体来看,免疫、睡眠、皮肤等方面是区县消费者普遍存在的健康困扰,因此愿意在这些方面投入更多健康消费。中康CMH《防疫及免疫消费者洞察报告》显示,过去一年,有44.6%区县消费者有感冒、发烧困扰,有35.3%受访者存在睡眠困扰。在健康投入方面,提升体质/免疫力、补充营养、改善睡眠是区县消费者最为关注的健康消费维度。
基于药店售卖的品类特征,中康将美丽品类范围衍生至“可以正确运用养生保健的知识和方法,通过自养自疗,最终达到提高身体素质,改善机体及抗衰防病目的的药品,保健品,健康食品等”,从皮肤、头发及形体三大细分维度出发,全面定义美丽健康品类。
过去三年“口罩焊脸”,国民皮肤敏感、等皮肤问题突出,推动了区县零售药店相关药物规模快速增长。中康CMH数据显示,区县药店品类规模由2020年的2.5亿元上升至2023年的3.7亿元,增长了22.6%;增长主要由外用产品驱动。
另一方面,“疫情教育”后的消费者在选择护肤品时更理性,对产品安全性重视度显著上升,同时需要兼顾产品有效性,而药妆安全、温和且见效快的特点与消费者需求相匹配,因此受到越来越多消费者的青睐。
疫情前后,消费者对于购买护肤品的关键考虑因素有了明显变化,过去除了产品功效外,消费者重视产品安全性、性价比,同时也会考虑品牌知名度及口碑评价;现在,消费者更看重产品安全性 、功效及成分 ,而相对不在意是否为知名品牌 Bsports必一。药店在布局药妆品类时,侧重点应有相应调整。
中康CMH《防疫及免疫消费者洞察报告》显示,有31.7%的区县消费者过去一年受到脱发白发困扰,而有16.1%区县消费者提及新冠后脱发。
当前,脱发白发呈年轻化趋势,中青年群体是脱发白发品类的消费主力,35岁以下年轻人群占比快速增长,新冠后遗症一定程度加剧了脱发白发问题显现。脱发白发年轻化趋势带动购买人数持续增Bsports必一,加之年轻群体消费升级,区县药店脱发白发品类迎来爆发性增长,三年复合增长率达33.4%Bsports必一。
在东奥热潮以及刘耕宏等KOL带领下,越来越多区县消费者“动起来”,通过运动锻炼强身健体、塑造良好体形体态。
具体来看,作为强身健体和塑形增肌产品,蛋白粉 在区县市场潜力巨大,成为连锁利润新增长点。中康CMH数据显示,2022年,区县药店蛋白粉订单数同比增长3.2%,平均客单价为172.4元,平均毛利率达51.4%。消费者购买蛋白粉的主要动机包括提升精力抗疲劳 、提升对病毒的抵抗力 、促进骨骼健康 等。
而随着减肥、增肌、塑形需求逐渐旺盛,以及对产品方便、快捷的需求,代餐 也逐步渗透健身塑形场景,下沉市场代餐消费已初具规模,且伴随高增速。另一方面,运动意识提升促进关节保护 及损伤治疗 品类市场拓宽,有近50%的受访者表示会为了预防骨关节受伤而提前购买相关护理产品,其中氨糖品类 区县渗透率快速提升,有望成为零售药店新的增长驱动品类。
经历第一波新冠感染高峰,区县居民对疫情发展仍持谨慎态度,免疫力提升成为全民热词。结合市场实际需求,中康从“体质健康”“消化吸收健康”“睡眠健康”三大核心维度及引申“保肝护肝” 维度定义免疫力品类。
中康CMH《防疫及免疫消费者洞察报告》显示,有62.6%的区县消费者认为“疫情仍不可小觑,平时注意严谨防护”,有接近九成区县消费者认为“免疫时代到来,免疫力是抵御疾病重要防线”。个人免疫时代正式开启,区县药店免疫品类规模逐年增长,中康CMH数据显示,2022年全年区县药店免疫品类销售额达248亿元,其中体质提升品类份额最大 ,占比高达84.1%。
除了常规的滋补保健之外,普遍认为消化吸收健康 、睡眠健康 与免疫力存在较高相关性,进一步带动相关产品的销售。
中康CMH《防疫及免疫消费者洞察报告》显示,消费者认知中,提升免疫力,消化健康不可或缺,中式健脾养胃产品及西式肠道微生态制剂类品类需求旺盛——区县健脾养胃品类规模快速增长,中康CMH数据显示,2022年区县药店健脾养胃销售额达17.8亿元,比2022年增长了11.0%,其中参苓健脾胃颗粒规模增速领跑,近3年复合增长率48.7%;区县药店肠道微生态制剂类品类稳步增长,市场前景可观,2020年到2022年复合增长率达12.0%。
睡眠质量同样是影响免疫健康的重要因素,目前超八成区县消费者深受睡眠困扰,安神助眠区县市场潜力广阔, 其中,乌灵是医院规模最大的安神助眠通用名,安神补心六味则增速最快;随着医保改革推进及患者就医习惯改变,县域药店将进一步承接医院安神助眠处方外流的需求。
此外,高压社会下不良生活习惯盛行,肝病患者规模庞大。在消费者健康意识提升和厂商患教开展等多种驱动加持下,保肝护肝品类有望引爆药店新增长 。中康CMH数据显示,保肝护肝品类在区县药店的会员渗透率更高,近年来会员数快速增长,且购买呈年轻化趋势,17-35岁人群三年复合增长率达32%。另一方面,区县慢病患者基数大,慢病长期服药容易导致肝损伤,关联购买机率高。
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